Como configurar a opção “Onde nos conheceu” no cadastro do cliente

A opção “Onde nos conheceu” permite identificar os canais que geram maior captação de clientes, possibilitando direcionar investimentos para os meios mais eficazes. Este tutorial explica como ativar e configurar essa funcionalidade no cadastro de clientes.

Acessar as configurações de cadastro de clientes

Para começar, acesse o menu “Configurações” > “Cadastro de clientes”.

Habilitar o campo “Onde nos conheceu”

Ao acessar a tela de cadastro, localize a seção “Campos do cadastro”.

Em seguida, encontre a opção “Onde conheceu”, que estará desabilitada por padrão.

Habilite essa opção para que o campo fique disponível no cadastro do cliente.

Selecione se o preenchimento será obrigatório ou opcional.

Configurar as opções do campo “Onde conheceu a loja”

Localize a seção “Onde conheceu a loja”.

Defina a ordem em que as opções aparecerão para o cliente no cadastro, preenchendo o campo “Ordem” conforme a sequência desejada.

Preencha o campo “Valor” com o nome dos canais ou locais onde o cliente pode ter conhecido a loja.

Após preencher, clique no botão “Adicionar” para incluir a opção na lista.

Repita o procedimento para adicionar todas as opções necessárias.

Salvar as configurações

Após configurar todas as opções, clique no ícone de disquete para salvar as alterações.

Se as informações estiverem corretas, o campo “Onde nos conheceu” estará ativo e disponível no cadastro dos clientes, permitindo o acompanhamento das origens de captação.